German Investor Tax Reporting
Die Steuerlösung für Publikums-Investmentfonds
Mit unserer Fund-Reporting-Lösung Risiken reduzieren und Anleger:innen die Nutzung von Steuervorteilen ermöglichen
Mit der Neuregelung des Investmentsteuergesetzes im Jahr 2018 haben sich die Anforderungen an das Steuerreporting für Investmentfonds grundlegend verändert. Insbesondere die Berechnung und Bereitstellung von steuerrelevanten Kennzahlen an Fondsanleger:innen, wie beispielsweise der Kapitalbeteiligungsquote, stellt Fondsanbieter vor die Herausforderung eine geeignete Reporting-Lösung für Investmentfonds bereitzustellen.
Ein effektives und für Anleger:innen leicht zugängliches Steuerreporting ist entscheidend für einen erfolgreichen Vertrieb von Investmentfonds auf dem deutschen Markt. Es bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, die Nachsteuerrendite ihrer Anlagen nachhaltig zu steigern, indem sie die gesetzlich vorgesehene Teilfreistellung nutzen. Unser German Investor Tax Reporting unterstützt Sie dabei, die steuerlichen Anforderungen zu erfüllen und Ihren Kunden ein transparentes und zuverlässiges Steuerreporting zur Verfügung zu stellen.
Ihre Vorteile
80%
weniger Anfragen von Kunden
Die Anzahl der Kundenanfragen von deutschen Anleger:innen wird verringert, da sie nun sämtliche relevanten Informationen über unsere Fund Tax Reporting-Lösung erhalten haben.
90%
Reduktion der personellen Ressourcen
Die personellen Ressourcen für das Thema Steuerreporting werden mit dem German Investor Tax Reporting stark reduziert. Unsere Lösung deckt sämtliche erforderlichen Tätigkeiten ab.
Der Prozess zur Ermittlung der steuerbaren Erträge nach § 16 InvStG in vier Schritten
Profitieren Sie von einem Rundum-Service für Kapitalverwaltungsgesellschaften durch unsere Reporting-Lösung für Investmentfonds. Wir übernehmen alle Schritte im Reporting-Prozess, um Ihre Steuerfunktion maximal zu entlasten.
01Scope-Abstimmung
Sie nennen uns die ISIN und wir übernehmen alle Aspekte des Fondssteuerreporting nach den Vorgaben des deutschen Investmentsteuergesetzes.
Im Spotlight
Transparente Einblicke für Investor:innen im Reporting Portal
Effizientes Datenmanagement
Persönliche Unterstützung
Preis
German Investor Tax Reporting
Jährlicher Fixpreis je Teilfonds (unabhängig von der Anzahl der Anteilsklassen)
1.500 - 7.500 €
Preis ist abhängig vom Umfang
FAQs
Wie lange dauert die Implementierung der Reporting-Lösung für Investmentfonds?
Die Implementierung Fund Reporting Lösung dauert in der Regel 2-4 Wochen.
Welcher Aufwand ist für mich als Kunde mit der Implementierung verbunden?
Wir arbeiten direkt mit Ihnen Fondsadministratoren in Bezug auf den erforderlichen Datenaustausch zusammen, so dass Ihre Beteiligung bei der Implementierung der Fund Reporting Lösung auf ein Minimum begrenzt ist.
Kann mich PwC beim Aufsetzen meiner Review-Funktion unterstützen?
Ja, wir bieten Ihnen technologische Lösungen an, um den Review Ihrerseits zu unterstützen. Dazu zählen tägliche Reports, Visualisierungen und jährliche Service-Bestätigungen.
Welche personellen Kapazitäten muss ich vorhalten?
Erfahrungsgemäß beschränkt sich der Aufwand auf durchschnittlich weniger als eine Stunde pro Woche: Sie nennen uns die ISIN der Produkte und wir übernehmen den vollständigen Prozess. Dank eines direkten Datenaustausches mit Ihren Administratoren beschränkt sich Ihre Tätigkeit auf die Überwachung der Berechnungsergebnisse.
Welche Vorteile bietet PwC gegenüber dem Reportingangebot eines Administrators?
PwC stellt sicher, dass jederzeit die aktuell gültigen Anforderungen erfüllt sind. Im laufenden Reportingprozess machen wir Sie über ein Frühwarnsystem unseres Fonds Steuerreporting-Tools auf Auffälligkeiten aufmerksam und untersuchen den Grund hierfür. Steuerliche Fragen rund um das Reporting beantworten wir selbstverständlich im Rahmen unseres Serviceangebots. Zudem bieten wir Ihnen geeignete Überwachungslösungen, um Ihren Überwachungspflichten gegenüber Servicepartnern gerecht zu werden und diese zu dokumentieren.
Uns erreichen immer wieder Anfragen von Investor:innen zu steuerlichen Themen. Inwieweit unterstützt uns das Reporting Angebot von PwC?
Durch das Fund Reporting Portal sind alle steuerrelevanten Daten für Ihre Investor:innen jederzeit einsehbar und downloadbar. Den Link zu unserer Fund Reporting Lösung können Sie beispielsweise auf Ihrer Webseite hinterlegen oder in standardisierten Antwort-E-Mails an Investor:innen anfügen. Sie profitieren hierdurch von einem signifikanten Rückgang an Investor:innenanfragen per E-Mail.