German Investor Tax Reporting
Die Steuerlösung für Publikums-Investmentfonds
Mit unserer Fund-Reporting-Lösung Risiken reduzieren und Anleger:innen die Nutzung von Steuervorteilen ermöglichen
Mit der Neuregelung des Investmentsteuergesetzes im Jahr 2018 haben sich die Anforderungen an das Steuerreporting für Investmentfonds grundlegend verändert. Insbesondere die Berechnung und Bereitstellung von steuerrelevanten Kennzahlen an Fondsanleger:innen, wie beispielsweise der Kapitalbeteiligungsquote, stellt Fondsanbieter vor die Herausforderung eine geeignete Reporting-Lösung für Investmentfonds bereitzustellen.
Ein effektives und für Anleger:innen leicht zugängliches Steuerreporting ist entscheidend für einen erfolgreichen Vertrieb von Investmentfonds auf dem deutschen Markt. Es bietet Ihren Kunden die Möglichkeit, die Nachsteuerrendite ihrer Anlagen nachhaltig zu steigern, indem sie die gesetzlich vorgesehene Teilfreistellung nutzen. Unser German Investor Tax Reporting unterstützt Sie dabei, die steuerlichen Anforderungen zu erfüllen und Ihren Kunden ein transparentes und zuverlässiges Steuerreporting zur Verfügung zu stellen.
Ihre Vorteile
80%
weniger Anfragen von Kunden
Die Anzahl der Kundenanfragen von deutschen Anleger:innen wird verringert, da sie nun sämtliche relevanten Informationen über unsere Fund Tax Reporting-Lösung erhalten haben.
90%
Reduktion der personellen Ressourcen
Die personellen Ressourcen für das Thema Steuerreporting werden mit dem German Investor Tax Reporting stark reduziert. Unsere Lösung deckt sämtliche erforderlichen Tätigkeiten ab.
Der Prozess zur Ermittlung der steuerbaren Erträge nach § 16 InvStG in vier Schritten
Profitieren Sie von einem Rundum-Service für Kapitalverwaltungsgesellschaften durch unsere Reporting-Lösung für Investmentfonds. Wir übernehmen alle Schritte im Reporting-Prozess, um Ihre Steuerfunktion maximal zu entlasten.
01
Scope-Abstimmung
Sie nennen uns die ISIN und wir übernehmen alle Aspekte des Fondssteuerreporting nach den Vorgaben des deutschen Investmentsteuergesetzes.
02
Datenaustausch mit den Fondsadministratoren
Wir stellen eine Datenverbindung mit dem Fondsadministratoren her, um alle für das Steuerreporting erforderlichen Daten auf täglicher Basis zu erhalten.
03
Erstellung des täglichen Steuerreportings
Auf Basis der uns zur Verfügung gestellten Daten, ermitteln wir bewertungstäglich die Steuerkennzahlen nach den Vorgaben des deutschen Investmentsteuergesetzes.
04
Veröffentlichung der Steuerkennzahlen
Die von uns ermittelten Steuerkennzahlen melden wir zum einen an WM Datenservice. Zum anderen werden die Steuerkennzahlen auf dem Fund Reporting Portal von PwC veröffentlicht.