Wie lange dauert die Implementierung der Wealth Management Plattform?

Die genaue Implementierungsdauer unserer Wealth Management Software hängt vom Vermögensumfang und der Komplexität der einzelnen Bestandteile ab. Im Durchschnitt ist die Vermögensmanagement-Plattform nach ca. zwei bis sechs Monaten einsatzbereit.

Gibt es individualisierte Zugriffsrechte auf die private Vermögensverwaltung-Software?

Ja, die Zugriffsrechte können individuell vergeben werden. So können Sie mit unserer Wealth Management Software auch Partner:innen oder Berater:innen einen Ausschnitt Ihres Gesamtportfolios zeigen und pflegen lassen, ohne Ihre weiteren Vermögensbestandteile offenlegen zu müssen. Dies ist beispielsweise für den Bereich der Immobilienverwaltung durch externe Dienstleister sehr hilfreich.

Wo werden die Daten der Vermögensverwaltung-Software gespeichert ?

Ihre Daten werden in einem Schweizer Hochsicherheitsrechenzentrum gespeichert, in dem auch Daten von Zentralbanken sicher verwahrt werden. Außerdem wird ebenfalls in der Schweiz ein Backup Ihrer Daten in einem zweiten Datencenter gespeichert.

Kann man sich Informationen aus der Wealth Management Plattform auch als PDF auslesen lassen?

Ja, Sie haben die Möglichkeit, sich in unserer Vermögensverwaltungs-Software Reports individuell zusammenstellen und als PDF ausgeben zu lassen.

Können Bearbeiter:innen unbemerkt Änderungen vornehmen?

Nein, alle Änderungen werden getrackt. Ein Logbuchsystem ermöglicht Ihnen jegliche Bearbeitungsschritte nachvollziehen und zuordnen zu können.

Cloud & Digital

Wealth Compass

Name: Wealth Compass
Uploaded: 2023-07-04T12:00:00+00:00
Duration: 1 min 39 s
Description: Behalten Sie Ihr Gesamtvermögen digital und sicher im Blick

Behalten Sie Ihr Gesamtvermögen digital und sicher im Blick

Die effiziente Softwarelösung für Ihre private Vermögensverwaltung

Große Privatvermögen sind komplex: Die verschiedenen Vermögenswerte teilen sich oftmals bereits über viele Generationen hinweg auf einzelne Familienmitglieder auf. Die Vermögensaufstellung kann schnell unübersichtlich werden und ist bei manueller Verwaltung besonders anfällig für Fehler. Der Wealth Compass ist eine digitale Reporting- und Vermögensmanagement-Lösung, die Ihr Vermögensportfolio ganzheitlich und übersichtlich darstellt.

Ihre Vorteile

Umfangreiche Vermögensübersicht in Echtzeit

Sie erlangen einen transparenten Überblick über Ihre geschäftlichen und persönlichen Vermögenswerte. Die Vermögensverwaltungs-Software wird dabei individuell an Ihre Familien- und Vermögensstrukturen angepasst.

Fundierte Entscheidungen treffen

Sie können die Verteilung und Veränderungen Ihres Gesamtvermögens nachvollziehen, Risiken schneller erkennen und datengestützte Entscheidungen auf Basis ausführlicher Berichte und Analysen treffen.

Privatvermögen einfach und effizient verwalten lassen

Sie steigern Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität Ihrer Vermögensverwaltung durch das automatisierte Backoffice unserer Wealth Management Plattform.

Nachhaltige Vermögensverwaltung für Ihre Familie

Sie können über die Wealth Management Plattform nicht nur Ihr privates Vermögen verwalten lassen, sondern auch sicher und nachvollziehbar Nachlass und Nachfolge regeln.

Modularer Aufbau der Wealth Management Plattform

Die Wealth Management Software ermöglicht Ihnen die sichere und nachhaltige Verwaltung Ihres Privatvermögens. Der Wealth Compass besteht primär aus zwei Modulen, die von PwC-Expert:innen individuell an Ihr Family Office und Ihre Vermögensstruktur angepasst werden.

Modul 1: Global Wealth Map

Dieses Tool ist der primäre Datenspeicher, aus dem sich auch das zweite Modul, die Consolidated Portfolio Analysis, zusammensetzt. In der Global Wealth Map werden alle Vermögensbestandteile zusammen mit allen relevanten Daten, Dokumenten und Kontakten abgebildet. Sie erhalten somit eine umfassende Darstellung der Eigentumsverhältnisse und der Vermögensstruktur.

Modul 2: Consolidated Portfolio Analysis

Die Consolidated Portfolio Analysis bietet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Portfolio und hilft Ihnen mit detaillierten Analysen Ihres Vermögens bei datengestützten Entscheidungen und dem Risikomanagement Ihrer Vermögenswerte.

In the Spotlight

Für wen eignet sich der Wealth Compass?

Der Wealth Compass eignet sich einerseits für bereits bestehende, oft sehr umfassende Single Family Office Strukturen, die sich gerne digitalisieren und professionalisieren möchten. Andererseits eignet sich die Wealth Management Plattform auch für Familien, die mit der übersichtlichen Verwaltung ihres privaten Vermögens beginnen wollen und sich aufgrund noch kleinerer Vermögensverhältnisse eine Art virtuelles Single Family Office wünschen.

Ihr Mehrwert mit dem Wealth Compass: Digitale private Vermögensverwaltung mit der Expertise von PwC

Technologien zur privaten Vermögensverwaltung benötigen interne Ressourcen, die sich mit der Bedienung dieser Technologien auskennen. Aus diesem Grund erhalten Sie zum einen Zugang zu einer digitalen Wealth Management Plattform. Zum anderen profitieren Sie auf Wunsch von der Übernahme der vollständigen Buchhaltung, Administration und Qualitätssicherung der Daten durch unsere PwC-Expert:innen.

Alle Dokumente und Kontakte an einem Ort

Mit dem Wealth Compass fassen Sie alle wichtigen Vermögensdaten, Dokumente, Kontakte, Aktivitäten und Mitteilungen sicher und nachvollziehbar an einem Ort zusammen. Unser digitaler Tresor speichert, organisiert und überwacht Ihre Dokumente und meldet, wenn diese aktualisiert werden müssen.

24/7 Zugriff auf Ihre Vermögensverwaltungs-Software

Unser mobiler Zugang (auf Wunsch per App/ Browser) ermöglicht Ihnen, jederzeit, weltweit auf den Wealth Compass zuzugreifen, Ihr Portfolio zu managen und durch Warnmeldungen (z.B. zu Wertpapierkursen, Leistungsschwankungen und Portfoliobewegungen) im Blick zu behalten.

Vermögensverwaltung auf dem höchstem Sicherheitsniveau

Sie profitieren mit unserer EU-datenschutzkonformen Vermögensmanagement-Lösung von Sicherheitsstandards auf Militärniveau. Alle Daten werden dabei ausschließlich in der Schweiz gespeichert.

Mehr Effizienz durch individuelle Zugriffsrechte

Sie entscheiden, wer welche Vermögensbestandteile sieht und wer Änderungen vornehmen beziehungsweise Inhalte löschen darf. Damit behalten Sie die volle Kontrolle und ermöglichen eine effiziente Nutzung der privaten Vermögensverwaltungs-Software innerhalb eines vordefinierten Rahmens.