Der Wealth Compass ist eine digitale Reporting- und Vermögensmanagement-Lösung, die Ihr Vermögensportfolio ganzheitlich und übersichtlich darstellt. Unsere Vermögensmanagement-Plattform ermöglicht Ihnen in wenigen Klicks sowohl die Performance, als auch die Chancen und Risiken Ihres Vermögens im Blick zu behalten. Hierbei erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in all Ihre liquiden und illiquiden Vermögensbestandteile. Die Wealth Management Software ermöglicht Ihnen somit die sichere und nachhaltige Verwaltung Ihres Privatvermögens.
Das Besondere: Alle liquiden Vermögensbestandteile (Portfolio bei Banken) werden vollständig automatisiert und konsolidiert in der privaten Vermögensverwaltungs-Software dargestellt. Außerdem fließen alle Kontobewegungen in die Wealth Management Plattform und können so den illiquiden Vermögensgegenständen zugeordnet werden.
Mit unserer Vermögensverwaltungs-Software erhalten Sie nicht nur eine strukturierte und detaillierte Darstellung der Zusammensetzung und Eigentumsverteilung Ihres Portfolios. Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen, z.B. Kontakte und Dokumente an einem Ort – innerhalb des jeweiligen Vermögenswertes – sicher zu hinterlegen.