Große Privatvermögen sind komplex: Die verschiedenen Vermögenswerte teilen sich oftmals bereits über viele Generationen hinweg auf einzelne Familienmitglieder auf. Dabei übernimmt meist eine zentrale Stelle (Familienmitglied/ Family Office), die herausfordernde Aufgabe, das gesamte Familienvermögen zu reporten. In den meisten Fällen wird dafür Excel genutzt, um den Überblick über Zusammensetzung und Entwicklung des Portfolios zu wahren. Dabei birgt die manuelle Verwaltung komplexer Privatvermögen einige Risiken:
Wealth Compass – Effiziente Softwarelösung für Ihre private Vermögensverwaltung
Behalten Sie Ihr Gesamtvermögen digital und sicher im Blick.
Jetzt startenDie excelbasierte Verwaltung privater Vermögen birgt einige Risiken
- Die komplexe Vermögensaufstellung kann schnell unübersichtlich werden und ist bei manueller Verwaltung besonders anfällig für Fehler.
- Die Daten sind unzureichend geschützt. Insbesondere die lokale Sicherung und der E-Mail-Versand der Daten stellen große Sicherheitslücken dar.
- Alle Vermögenseigentümer:innen sind abhängig von der Verwaltungskompetenz einer oder weniger Personen. Es gibt ein key-person-risk, insbesondere, wenn diese Person(en) ausfallen.
Privatvermögen analysieren, verwalten und schützen – mit der Wealth Management Plattform von PwC
Der Wealth Compass ist eine digitale Reporting- und Vermögensmanagement-Lösung, die Ihr Vermögensportfolio ganzheitlich und übersichtlich darstellt. Unsere Vermögensmanagement-Plattform ermöglicht Ihnen in wenigen Klicks sowohl die Performance, als auch die Chancen und Risiken Ihres Vermögens im Blick zu behalten. Hierbei erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in all Ihre liquiden und illiquiden Vermögensbestandteile. Die Wealth Management Software ermöglicht Ihnen somit die sichere und nachhaltige Verwaltung Ihres Privatvermögens.
Das Besondere: Alle liquiden Vermögensbestandteile (Portfolio bei Banken) werden vollständig automatisiert und konsolidiert in der privaten Vermögensverwaltungs-Software dargestellt. Außerdem fließen alle Kontobewegungen in die Wealth Management Plattform und können so den illiquiden Vermögensgegenständen zugeordnet werden.
Mit unserer Vermögensverwaltungs-Software erhalten Sie nicht nur eine strukturierte und detaillierte Darstellung der Zusammensetzung und Eigentumsverteilung Ihres Portfolios. Es besteht außerdem die Möglichkeit, alle wichtigen Informationen, z.B. Kontakte und Dokumente an einem Ort – innerhalb des jeweiligen Vermögenswertes – sicher zu hinterlegen.
Ihr Mehrwert mit dem Wealth Compass: digitale private Vermögensverwaltung mit der Expertise von PwC
Umfangreiche Technologien zur privaten Vermögensverwaltung benötigen interne Ressourcen, die sich mit der Bedienung dieser Technologien auskennen. Aus diesem Grund bietet PwC den Wealth Compass an. Zum einen erhalten Sie Zugang zu einer digitalen und hochmodernen Wealth Management Plattform. Zum anderen profitieren Sie auf Wunsch von der Übernahme der vollständigen Buchhaltung, Administration und Qualitätssicherung der Daten durch unsere PwC-Expert:innen. Wir navigieren Sie dabei durch alle Schritte unserer privaten Vermögensverwaltung-Software und stehen Ihnen stets beratend zur Seite. So können Sie sich auf die strategische Entscheidungsfindung konzentrieren, anstatt auf das Einpflegen von Transaktionen und die Verwaltung von Daten.
Der Wealth Compass eignet sich einerseits für bereits bestehende, oft sehr umfassende Single Family Office Strukturen, die sich gerne digitalisieren und professionalisieren möchten. Andererseits eignet sich die Wealth Management Plattform auch für Familien, die mit der übersichtlichen Verwaltung ihres privaten Vermögens beginnen wollen und sich aufgrund noch kleinerer Vermögensverhältnisse eine Art virtuelles Single Family Office wünschen.
Modularer Aufbau der Wealth Management Plattform
Der Wealth Compass besteht primär aus zwei Modulen, die von PwC-Expert:innen individuell an Ihr Family Office und Ihre Vermögensstruktur angepasst werden.
- 01Modul 1: Global Wealth Map
Dieses Tool ist der primäre Datenspeicher, aus dem sich auch das zweite Modul, die Consolidated Portfolio Analysis, zusammensetzt. In der Global Wealth Map werden alle Vermögensbestandteile zusammen mit allen relevanten Daten, Dokumenten und Kontakten abgebildet. Sie erhalten somit eine umfassende Darstellung der Eigentumsverhältnisse und der Vermögensstruktur.
- 02Modul 2: Consolidated Portfolio Analysis
Die Consolidated Portfolio Analysis bietet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Portfolio und hilft Ihnen mit detaillierten Analysen Ihres Vermögens bei datengestützten Entscheidungen und dem Risikomanagement Ihrer Vermögenswerte.
Die Vorteile der Vermögensmanagement-Plattform
- Umfangreiche Vermögensübersicht
Sie erlangen in Echtzeit einen transparenten, konsolidierten Überblick über Ihre geschäftlichen und persönlichen Vermögenswerte. Unsere Vermögensverwaltungs-Software wird dabei individuell an Ihre Familien- und Vermögensstrukturen angepasst.
- Alle Dokumente und Kontakte an einem Ort
Mit dem Wealth Compass fassen Sie alle wichtigen Vermögensdaten, Dokumente, Kontakte, Aktivitäten und Mitteilungen sicher und nachvollziehbar an einem Ort zusammen. Unser digitaler Tresor speichert, organisiert und überwacht Ihre Dokumente und meldet, wenn diese aktualisiert werden müssen.
- 24/7 Zugriff auf Ihre Vermögensverwaltungs-Software
Unser mobiler Zugang (auf Wunsch per App/ Browser) ermöglicht Ihnen, jederzeit, weltweit auf den Wealth Compass zuzugreifen, Ihr Portfolio zu managen und durch Warnmeldungen (z.B. zu Wertpapierkursen, Leistungsschwankungen und Portfoliobewegungen) im Blick zu behalten.
- Fundierte Entscheidungen treffen
Sie können die Verteilung und Veränderungen Ihres Gesamtvermögens genau nachvollziehen, Risiken schneller erkennen und fundierte, datengestützte Entscheidungen auf Basis ausführlicher Berichte und Analysen treffen.
- Vermögensverwaltung auf dem höchstem Sicherheitsniveau
Sie profitieren mit unserer EU-datenschutzkonformen Vermögensmanagement-Lösung von Sicherheitsstandards auf Militärniveau. Alle Daten werden dabei ausschließlich in der Schweiz gespeichert.
- Privatvermögen einfach und effizient verwalten lassen
Sie steigern Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität Ihrer Vermögensverwaltung durch das automatisierte Backoffice unserer Wealth Management Plattform.
- Nachhaltige Vermögensverwaltung für Ihre Familie
Sie können über die Wealth Management Plattform nicht nur Ihr privates Vermögen verwalten lassen, sondern auch sicher und nachvollziehbar Nachlass und Nachfolge regeln.
- Mehr Effizienz durch individuelle Zugriffsrechte
Sie entscheiden, wer welche Vermögensbestandteile sieht und wer Änderungen vornehmen beziehungsweise Inhalte löschen darf. Damit behalten Sie die volle Kontrolle und ermöglichen eine effiziente Nutzung der privaten Vermögensverwaltungs-Software innerhalb eines vordefinierten Rahmens.
Preis
- Wealth CompassAb 18.000 €pro Jahr
Der genaue Preis richtet sich nach der Komplexität Ihres Vermögens und dem gewünschten Betreuungsumfang durch unser Family Office Team.
Jetzt mehr erfahren
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FAQ
Wie lange dauert die Implementierung der Wealth Management Plattform?
Die genaue Implementierungsdauer unserer Wealth Management Software hängt vom Vermögensumfang und der Komplexität der einzelnen Bestandteile ab. Im Durchschnitt ist die Vermögensmanagement-Plattform nach ca. zwei bis sechs Monaten einsatzbereit.
Gibt es individualisierte Zugriffsrechte auf die private Vermögensverwaltung-Software?
Ja, die Zugriffsrechte können individuell vergeben werden. So können Sie mit unserer Wealth Management Software auch Partner:innen oder Berater:innen einen Ausschnitt Ihres Gesamtportfolios zeigen und pflegen lassen, ohne Ihre weiteren Vermögensbestandteile offenlegen zu müssen. Dies ist beispielsweise für den Bereich der Immobilienverwaltung durch externe Dienstleister sehr hilfreich.
Wo werden die Daten der Vermögensverwaltung-Software gespeichert ?
Ihre Daten werden in einem Schweizer Hochsicherheitsrechenzentrum gespeichert, in dem auch Daten von Zentralbanken sicher verwahrt werden. Außerdem wird ebenfalls in der Schweiz ein Backup Ihrer Daten in einem zweiten Datencenter gespeichert.
Kann man sich Informationen aus der Wealth Management Plattform auch als PDF auslesen lassen?
Ja, Sie haben die Möglichkeit, sich in unserer Vermögensverwaltungs-Software Reports individuell zusammenstellen und als PDF ausgeben zu lassen.
Können Bearbeiter:innen unbemerkt Änderungen vornehmen?
Nein, alle Änderungen werden getrackt. Ein Logbuchsystem ermöglicht Ihnen jegliche Bearbeitungsschritte nachvollziehen und zuordnen zu können.
