Wealth Compass
Behalten Sie Ihr Gesamtvermögen digital und sicher im Blick
Die effiziente Softwarelösung für Ihre private Vermögensverwaltung
Große Privatvermögen sind komplex: Die verschiedenen Vermögenswerte teilen sich oftmals bereits über viele Generationen hinweg auf einzelne Familienmitglieder auf. Die Vermögensaufstellung kann schnell unübersichtlich werden und ist bei manueller Verwaltung besonders anfällig für Fehler. Der Wealth Compass ist eine digitale Reporting- und Vermögensmanagement-Lösung, die Ihr Vermögensportfolio ganzheitlich und übersichtlich darstellt.
Ihre Vorteile
Umfangreiche Vermögensübersicht in Echtzeit
Sie erlangen einen transparenten Überblick über Ihre geschäftlichen und persönlichen Vermögenswerte. Die Vermögensverwaltungs-Software wird dabei individuell an Ihre Familien- und Vermögensstrukturen angepasst.
Fundierte Entscheidungen treffen
Sie können die Verteilung und Veränderungen Ihres Gesamtvermögens nachvollziehen, Risiken schneller erkennen und datengestützte Entscheidungen auf Basis ausführlicher Berichte und Analysen treffen.
Privatvermögen einfach und effizient verwalten lassen
Sie steigern Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität Ihrer Vermögensverwaltung durch das automatisierte Backoffice unserer Wealth Management Plattform.
Nachhaltige Vermögensverwaltung für Ihre Familie
Sie können über die Wealth Management Plattform nicht nur Ihr privates Vermögen verwalten lassen, sondern auch sicher und nachvollziehbar Nachlass und Nachfolge regeln.
Modularer Aufbau der Wealth Management Plattform
Die Wealth Management Software ermöglicht Ihnen die sichere und nachhaltige Verwaltung Ihres Privatvermögens. Der Wealth Compass besteht primär aus zwei Modulen, die von PwC-Expert:innen individuell an Ihr Family Office und Ihre Vermögensstruktur angepasst werden.
01
Modul 1: Global Wealth Map
Dieses Tool ist der primäre Datenspeicher, aus dem sich auch das zweite Modul, die Consolidated Portfolio Analysis, zusammensetzt. In der Global Wealth Map werden alle Vermögensbestandteile zusammen mit allen relevanten Daten, Dokumenten und Kontakten abgebildet. Sie erhalten somit eine umfassende Darstellung der Eigentumsverhältnisse und der Vermögensstruktur.
02
Modul 2: Consolidated Portfolio Analysis
Die Consolidated Portfolio Analysis bietet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Portfolio und hilft Ihnen mit detaillierten Analysen Ihres Vermögens bei datengestützten Entscheidungen und dem Risikomanagement Ihrer Vermögenswerte.