Behalten Sie Ihr Gesamtvermögen digital und sicher im Blick
Große Privatvermögen sind komplex: Die verschiedenen Vermögenswerte teilen sich oftmals bereits über viele Generationen hinweg auf einzelne Familienmitglieder auf. Die Vermögensaufstellung kann schnell unübersichtlich werden und ist bei manueller Verwaltung besonders anfällig für Fehler. Der Wealth Compass ist eine digitale Reporting- und Vermögensmanagement-Lösung, die Ihr Vermögensportfolio ganzheitlich und übersichtlich darstellt.
Sie erlangen einen transparenten Überblick über Ihre geschäftlichen und persönlichen Vermögenswerte. Die Vermögensverwaltungs-Software wird dabei individuell an Ihre Familien- und Vermögensstrukturen angepasst.
Sie können die Verteilung und Veränderungen Ihres Gesamtvermögens nachvollziehen, Risiken schneller erkennen und datengestützte Entscheidungen auf Basis ausführlicher Berichte und Analysen treffen.
Sie steigern Effizienz, Geschwindigkeit und Qualität Ihrer Vermögensverwaltung durch das automatisierte Backoffice unserer Wealth Management Plattform.
Sie können über die Wealth Management Plattform nicht nur Ihr privates Vermögen verwalten lassen, sondern auch sicher und nachvollziehbar Nachlass und Nachfolge regeln.
Die Wealth Management Software ermöglicht Ihnen die sichere und nachhaltige Verwaltung Ihres Privatvermögens. Der Wealth Compass besteht primär aus zwei Modulen, die von PwC-Expert:innen individuell an Ihr Family Office und Ihre Vermögensstruktur angepasst werden.
Dieses Tool ist der primäre Datenspeicher, aus dem sich auch das zweite Modul, die Consolidated Portfolio Analysis, zusammensetzt. In der Global Wealth Map werden alle Vermögensbestandteile zusammen mit allen relevanten Daten, Dokumenten und Kontakten abgebildet. Sie erhalten somit eine umfassende Darstellung der Eigentumsverhältnisse und der Vermögensstruktur.
Dieses Tool ist der primäre Datenspeicher, aus dem sich auch das zweite Modul, die Consolidated Portfolio Analysis, zusammensetzt. In der Global Wealth Map werden alle Vermögensbestandteile zusammen mit allen relevanten Daten, Dokumenten und Kontakten abgebildet. Sie erhalten somit eine umfassende Darstellung der Eigentumsverhältnisse und der Vermögensstruktur.
Der genaue Preis richtet sich nach der Komplexität Ihres Vermögens und dem gewünschten Betreuungsumfang durch unser Family Office Team.
Die genaue Implementierungsdauer unserer Wealth Management Software hängt vom Vermögensumfang und der Komplexität der einzelnen Bestandteile ab. Im Durchschnitt ist die Vermögensmanagement-Plattform nach ca. zwei bis sechs Monaten einsatzbereit.
Ja, die Zugriffsrechte können individuell vergeben werden. So können Sie mit unserer Wealth Management Software auch Partner:innen oder Berater:innen einen Ausschnitt Ihres Gesamtportfolios zeigen und pflegen lassen, ohne Ihre weiteren Vermögensbestandteile offenlegen zu müssen. Dies ist beispielsweise für den Bereich der Immobilienverwaltung durch externe Dienstleister sehr hilfreich.
Ihre Daten werden in einem Schweizer Hochsicherheitsrechenzentrum gespeichert, in dem auch Daten von Zentralbanken sicher verwahrt werden. Außerdem wird ebenfalls in der Schweiz ein Backup Ihrer Daten in einem zweiten Datencenter gespeichert.
Ja, Sie haben die Möglichkeit, sich in unserer Vermögensverwaltungs-Software Reports individuell zusammenstellen und als PDF ausgeben zu lassen.
Nein, alle Änderungen werden getrackt. Ein Logbuchsystem ermöglicht Ihnen jegliche Bearbeitungsschritte nachvollziehen und zuordnen zu können.
