InvestorTax@OneClick
Tax Compliance für Anleger in Investmentfonds
Automatisierte Tax Compliance für Anleger in (Spezial-)Investmentfonds
Institutionelle Anleger, insbesondere (Lebens-)Versicherungsunternehmen sowie Unternehmen im Rahmen der Altersvorsorge, verfügen oft über wesentliche Fondsanlagen. Das Investmentsteuergesetz schreibt umfangreiche Berechnungen auf Transaktionsebene vor.
Ihre Vorteile
Zeit- und Kostenersparnis
Unsere automatisierte Lösung ermöglicht eine erhebliche Effizienzsteigerung im Vergleich zu einer manuellen Ermittlung.
Qualitätssteigerung
Mittels unseres Tools InvestorTax@OneClick werden manuelle Fehler auf ein Minimum reduziert.
übersichtliche Darstellung
Sie erhalten von uns die Ergebnisse als Dashboard, übersichtlich sortiert nach Gesellschaft, Fonds sowie den verschiedenen zu berechnenden Besteuerungsgrundlagen.
Installationsaufwand
Unsere Dienstleistung ist ein Managed Service. Es sind keine Installationen oder Systemanpassungen bei Ihnen erforderlich. Sie können direkt durchstarten!
Strukturierter und automatisierter Prozess
Sie profitieren von unserem praxiserprobten und automatisierten Prozess. Unsere langjährigen Erfahrungen lassen wir in weitere Optimierungen einfließen.
01
Effizienter Prozess und Datenbereitstellung
Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung der erforderlichen Daten, identifizieren Ansprechpartner:innen und etablieren Kommunikationswege. Zentrales Element sind die Informationen zu den Fondstransaktionen, also Anteilsscheinbewegungen, Ausschüttungen und ähnliche Vorgänge sowie die Jahresendbestände.
02
Toolbasierte Berechnungen mit InvestorTax@OneClick
Ermittlung und Fortentwicklung aller bilanziellen Merkposten und außerbilanziellen Korrekturen nach dem Investmentsteuergesetz, sowohl nach altem Recht (InvStG 2004), für die fiktive Veräußerung gemäß § 56 InvStG 2018 als auch nach neuem Recht (InvStG 2018).
03
Arbeitsergebnisse und deren Verwendung
Als Arbeitsergebnis erhalten Sie von uns alle Werte nach dem InvStG für die direkte Verwendung inklusive eines modernen PowerBI Dashboards mit Zusammenfassungen und Erläuterungen. Dazu gehört ein Paket mit detaillierter Darstellung der Berechnungsergebnisse und -grundlagen auf Transaktionsebene.
