InvestorTax@OneClick

InvestorTax@OneClick - Tax Compliance Tool für institutionelle Anleger von Investmentfonds

Schnelle Berechnung steuerlicher Werte von Anlagen in Investmentfonds

Herausforderungen für institutionelle Anleger bei der Fondsbesteuerung

Institutionelle Anleger, insbesondere (Lebens-)Versicherungsunternehmen verfügen regelmäßig über ein breites Spektrum an Kapitalanlagen (Fonds), wodurch diese vor besondere Herausforderungen im Rahmen der jährlichen Steuer-Compliance Prozesse gestellt werden. Für die Ermittlung der steuerlichen Werte im Rahmen der Anlage in (Spezial-)Investmentfonds nach der neuen Investmentsteuerreform und zur Berechnung und Fortentwicklung der Übergangswerte sind umfangreiche Berechnungen auf Basis der einzelnen Fondstransaktionen erforderlich. Fondsanleger stehen insbesondere vor folgenden Herausforderungen:

addInformationsbeschaffung
pageviewAufbereitung von Transaktionsdaten
inputBilanzielle Korrekturen
launchAußerbilanzielle Korrekturen
mode_commentErklärung zur gesonderten Feststellung des (fiktiven) Gewinns
multiline_chartBehandlung der Veräußerungsfiktion in der Handels- und Steuerbilanz

Die Lösung - Das neue Investmentsteuergesetz (InvStG) leicht gemacht

PwC übernimmt für Sie die Ermittlung der steuerlichen Kennzahlen nach altem und neuen Investmentsteuerrecht (für Zwecke der Steuererklärung, Jahresabschluss­prüfung oder Betriebsprüfung) im Rahmen unseres digitalen Managed Service InvestorTax@OneClick. Sie stellen uns lediglich die Transaktionsdaten zur Verfügung und erhalten dann die erforderlichen Berechnungen und Ergebnisse übersichtlich aufbereitet und detailliert dargestellt.

Pictogramme

Für die Verarbeitung der Daten setzen wir auf einen standardisierten und automatisierten Prozess, ohne Medienbrüche oder manuelle Eingriffe. Bearbeitungskosten und Fehleranfälligkeit werden nachhaltig reduziert.

Sind die steuerlich relevanten Werte der Investmentfonds nicht öffentlich zugänglich (bspw. für Spezial-Investmentfonds), definieren wir gemeinsam mit Ihnen einen Katalog mit relevanten Besteuerungsdaten (sogenanntes Anlegerreporting) und gestalten den Prozess der Datenlieferung durch die KVG oder den Fonds. Sie müssen uns lediglich die Transaktionsdaten zur Verfügung stellen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Aufbereitung.

Als Arbeitsergebnis erhalten Sie von uns alle anlegerspezifischen Besteuerungsgrundlagen für Ihre Investmentfonds: bilanzielle und außerbilanzielle Korrekturen sowie die passenden Fortentwicklungen. Den Umfang und Detailgrad der Auswertungen passen wir gerne an Ihre Bedürfnisse an.

Lernen Sie das Tax Compliance Tool kennen

Die Vorteile des Tools

attach_moneyZeit- und Kostenersparnis

Unsere automatisierte Lösung ermöglicht eine erhebliche Effizienzsteigerung im Vergleich zu einer manuellen Ermittlung steuerlicher Kennzahlen und schafft neue wertschöpfende Ressourcen.

thumb_upVerlässliche toolbasierte Berechnungen der Werte

Mittels unseres Tools „InvestorTax@OneClick“ werden auch unter Berücksichtigung der steuerlichen Besonderheiten manuelle Rechen-, Formel- oder Übertragungsfehler auf ein Minimum reduziert.

show_chartÜbersichtliche und nachvollziehbare Darstellung der Ergebnisse

Sie erhalten von uns die fertigen Berechnungen übersichtlich sortiert nach Gesellschaft und Fonds (ggf. Depot) sowie gegliedert nach den verschiedenen zu berechnenden Besteuerungsgrundlagen.

checkSchnelle Überprüfung bestehender Werte

Eine schnelle Berechnung von großen Datenmengen ermöglicht ebenso eine Plausibilisierung der Werte für vergangene Jahre (z.B. Feststellung von Risiken in Betriebsprüfungen) oder aktuelle Werte (z.B. Zeitersparnis im Tax Reporting).

Preise

Die Berechnungen erhalten Sie von uns zum konkurrenzlos günstigen Festpreis, welcher sich nach den tatsächlich erforderlichen Berechnungen richtet (Anzahl der Fonds, Art der Fonds und Anzahl der Transaktionen sowie Anlegern). Sie zahlen nur, was Sie jeweils benötigen. Das bedeutet Planungs- und Kostensicherheit für Sie. Der genannte Preis versteht sich exklusive Umsatzsteuer und erstmaligem Einführungsaufwand.

InvestorTax@OneClick
ab 5.000 €
  • Abdeckung von bis zu 3 (Spezial-)Investmentfonds (jährliche Gebühr)
  • Ausgehend von vollständigen Informationen und von uns vorgegebenen Dateiformaten, d.h. keine Anpassungen der Daten mehr notwendig

Einfache Ermittlung steuerlicher Kennzahlen nach altem und neuen Investmentsteuerrecht

Bitte tragen Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse ein um weitere Informationen, ein Angebot oder eine Demo dieses Produkts zu erhalten. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Das Formular ist geschützt durch reCAPTCHA. Mehr dazu erfahren Sie in den Datenschutzbestimmungen und Teilnahmebedingungen.

check
Gesendet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.

Das könnte Sie auch interessieren: