Tax & Legal

InvestorTax@OneClick

Tax Compliance für Anleger in Investmentfonds

Automatisierte Tax Compliance für Anleger in (Spezial-)Investmentfonds

Institutionelle Anleger, insbesondere (Lebens-)Versicherungsunternehmen sowie Unternehmen im Rahmen der Altersvorsorge, verfügen oft über wesentliche Fondsanlagen. Das Investmentsteuergesetz schreibt umfangreiche Berechnungen auf Transaktionsebene vor.

Ihre Vorteile

Zeit- und Kostenersparnis

Unsere automatisierte Lösung ermöglicht eine erhebliche Effizienzsteigerung im Vergleich zu einer manuellen Ermittlung.

Qualitätssteigerung

Mittels unseres Tools InvestorTax@OneClick werden manuelle Fehler auf ein Minimum reduziert.

übersichtliche Darstellung

Sie erhalten von uns die Ergebnisse als Dashboard, übersichtlich sortiert nach Gesellschaft, Fonds sowie den verschiedenen zu berechnenden Besteuerungsgrundlagen.

Installationsaufwand

Unsere Dienstleistung ist ein Managed Service. Es sind keine Installationen oder Systemanpassungen bei Ihnen erforderlich. Sie können direkt durchstarten!

Strukturierter und automatisierter Prozess

Sie profitieren von unserem praxiserprobten und automatisierten Prozess. Unsere langjährigen Erfahrungen lassen wir in weitere Optimierungen einfließen.

01

Effizienter Prozess und Datenbereitstellung

Wir unterstützen Sie bei der Beschaffung der erforderlichen Daten, identifizieren Ansprechpartner:innen und etablieren Kommunikationswege. Zentrales Element sind die Informationen zu den Fondstransaktionen, also Anteilsscheinbewegungen, Ausschüttungen und ähnliche Vorgänge sowie die Jahresendbestände.

02

Toolbasierte Berechnungen mit InvestorTax@OneClick

Ermittlung und Fortentwicklung aller bilanziellen Merkposten und außerbilanziellen Korrekturen nach dem Investmentsteuergesetz, sowohl nach altem Recht (InvStG 2004), für die fiktive Veräußerung gemäß § 56 InvStG 2018 als auch nach neuem Recht (InvStG 2018).

03

Arbeitsergebnisse und deren Verwendung

Als Arbeitsergebnis erhalten Sie von uns alle Werte nach dem InvStG für die direkte Verwendung inklusive eines modernen PowerBI Dashboards mit Zusammenfassungen und Erläuterungen. Dazu gehört ein Paket mit detaillierter Darstellung der Berechnungsergebnisse und -grundlagen auf Transaktionsebene.

In the Spotlight

Preise

InvestorTax@OneClick

  • Abdeckung von bis zu 3 (Spezial-)Investmentfonds (jährliche Gebühr)
  • Ausgehend von vollständigen Informationen und von uns vorgegebenen Dateiformaten, d.h. keine Anpassungen der Daten mehr notwendig

ab 5.000 €

Zusätzliche Berechnungen

Kommt es aufgrund von Betriebsprüfungen oder geänderten Besteuerungsgrundlagen aus den Fonds zu Änderungsbedarf, bieten wir ein transparentes Modell zur Berücksichtigung der Änderungen an.

Zusatzmodule

Gerne bieten wir Ihnen zusätzlich zur Berechnung der laufenden Steuern auch Unterstützung für latente Steuern im Abschluss (einschließlich OCI Buchungen) oder zum Themenbereich Teilwertabschreibung an.

InvestorTax@OneClick

Automatisierte Ermittlung der Steuerkennzahlen von (Spezial-)Investmentfonds für institutionelle Anleger

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